Амазонка, Алфавит и Facebook сияют в Отчете Мэри Тендеров об Интернет-тенденциях за 2018 год - Motley Fool

  1. Быстрорастущие рынки Амазонки
  2. Домашний спикер Google: так как мы, это страшно
  3. Кассир в Facebook
  4. Все признаки указывают на технологию

Каждый год Мэри Микер из венчурной компании Kleiner Perkins Caufield & Byers публикует свой ежегодный интернет-отчет о тенденциях. Для технических инвесторов презентация из 300 слайдов является обязательной для прочтения, она дает нам представление о том, где находится мир технологий, и, что более важно, о том, куда он движется.

Сообщение в этом году очень похоже на предыдущие несколько лет: это эпоха доминирующих интернет-компаний с большой капитализацией, особенно лидеров Amazon ( NASDAQ: AMZN ), Алфавит ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL ) и Facebook ( NASDAQ: FB ), каждый из которых привел свои монополистические позиции в электронной коммерции, поиске и социальных сетях к завоеванию рынка.

Общий доход за 3 года AMZN (ежедневно) данные по YCharts ,

Вопрос для инвесторов сейчас таков: могут ли эти акции продолжать расти? Каждый признак из отчета KPCB этого года предполагает, что они могут.

Быстрорастущие рынки Амазонки

Возможно, самой большой звездой отчета стала Amazon, которая является не только крупнейшей в США компанией электронной коммерции, но и мировым лидером в области облачных вычислений, а также лидером на растущем рынке динамиков для умных домов. Отчет KPCB за этот год показал продолжающийся бурный рост в каждой из этих отраслей.

Рынок электронной коммерции США растет как сорняк, и в прошлом году рост фактически ускорился до 16%, по сравнению с «простым» ростом в 14% в 2016 году. Когда весь рынок, на котором вы находитесь, не только растет, но и ускоряется, это рецепт для сногсшибательной выгоды.

Невероятно, но электронная коммерция - не единственный ускоряющийся рынок, на котором доминирует Amazon. Нет, мировая индустрия облачных вычислений также набирает обороты, причем темпы ее роста в три раза превышают показатели электронной коммерции:

Вам не нужно настраивать глаза: три крупнейших облачных компании растут на 58%, увеличившись с 54% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Революция в облачных вычислениях очень реальна, и осведомленные инвесторы воспринимают только Горстка компаний иметь финансовый опыт и ресурсы для конкуренции в облачной инфраструктуре, что должно принести пользу этим лидерам на долгие годы.

Но подождите, это еще не все! Амазонка также была предметом третьего невероятного слайда на своем Эхо умный дом динамик которая увеличила свою установленную базу на целых 50%, с 20 миллионов до 30 миллионов, в 2017 году. «Умения» или функции Amazon, которые может выполнять цифровой помощник Alexa, растут еще более быстрыми темпами, с почти нуля до более чем 30000 всего за несколько коротких лет.

Домашний спикер Google: так как мы, это страшно

Конечно, в то время как Amazon Echo демонстрирует невероятный рост, производитель интеллектуальных динамиков № 2, Google, может иметь самый впечатляющий динамик на рынке. За последние несколько лет Google действительно делала упор на свои возможности искусственного интеллекта (ИИ), используя ИИ не только для оптимизации своего основного бизнеса в области поиска и рекламы на YouTube, но и для выхода на рынки интеллектуальных домашних динамиков и облачных вычислений, несмотря на поздний старт относительно Amazon в каждой отрасли.

В отчете KPCB этого года один слайд показал, насколько близки машины Google к тому, чтобы сравнивать (или даже превосходить) свои человеческие аналоги с точки зрения слуха и расшифровки слов:

Похоже, в 2001 году: HAL Космической Одиссеи на нас (готовьтесь)!

Кассир в Facebook

Но в то время как Amazon и Google конкурируют на различных рынках, таких как облачные вычисления и голосовые колонки искусственного интеллекта, самой прибыльной из всех компаний FANG с ошеломляющей рентабельностью более 50% является Facebook. Следующая диаграмма из отчета этого года помогает объяснить, почему:

Всего за три года Facebook смог удвоить свой доход на одного пользователя, и большая часть этих новых долларов упала прямо до итоговых показателей. Это свидетельствует о возможностях таргетинга рекламы на Facebook и уникальной ценности крупнейшей в мире платформы социальных сетей. Кроме того, доход на одного активного пользователя (DAU) вырос, так как общий объем DAU за этот период вырос на 62,8% - потрясающее достижение.

Все признаки указывают на технологию

Мой главный вывод из интернет-отчета KPCB за 2018 год? Технические правила. Фактически, процент высокотехнологичной индустрии в индексе MSCI (Morgan Stanley Capital International) находится на самом высоком уровне после краха доткомов в 2000 году.

Хотя это может быть зловещим знаком для некоторых, в отличие от конца 90-х годов, эти компании теперь генерируют не просто «глазные яблоки», но значительные доходы и денежные потоки. Судя по показателям лидеров Amazon, Google и Facebook, каждый из которых имеет больше финансовых ресурсов и данных, чем кто-либо другой, я не ожидаю, что в ближайшее время этот импульс замедлится.